业绩 | 通商助力B站成功增发美国存托股份及回购交换票据

2023年1月11日，Bilibili Inc. (美股股票代码: BILI) 以26.65美元/ADS的价格，发行1534.4万股美国存托股(ADS)，募集总款项约4.1亿美元。本次发行募集资金将用于回购交换票据及补充现金储备和营运资金等。高盛作为本次发行的承销商。

本次交易是2023年来美股中概股第一单新股发行融资，反映了资本市场对B站的长期看好。交易完成后，公司负债率将大幅降低，资产负债表将显著改善。未来，B站将持续专注业务长期健康发展，关注降本增效，持续提升商业化能力。

B站秉承“你感兴趣的视频都在B站”这一品牌主张，抓住了“视频化”时代所带来的巨大市场机遇，成为了中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频社区。B站已成为多元文化和兴趣爱好者的家园，以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地，同时也在国内外推广国产原创内容，倡导中国文化。

通商作为本项目承销商的中国律师，全程参与本项目的相关法律工作，为本项目提供了全面、专业、高质量的法律服务。此前，通商助力B站于2018年在美国纳斯达克上市，于2020年发行8亿美元可转换优先债券，于2021年3月在香港联合交易所二次上市，以及于2021年11月发行16亿美元ESG可转换债券发行。