环球新闻 | 环球为华泰证券13亿美元债券发行提供法律服务

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近期，环球律师事务所作为承销商及受托人的中国法律顾问，协助华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）成功发行了8亿美元 2024年到期、票面利率为1.3%，5亿美元 2026年到期、票面利率为2.00%的担保债券。发行人为华泰证券的境外全资子公司 -- Pioneer Reward Limited，并由华泰证券提供无条件担保。本次债券的承销商包括十余家境内外银行及证券公司，充分体现了市场对本次发行的认可。本次美元债的成功发行是中资金融机构在国际债券市场的重大成果。

华泰证券是一家领先的科技驱动型综合证券集团。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，公司也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

环球律师事务所在本项目中担任承销商及受托人的中国法律顾问，为其提供了尽职调查、审阅募集说明书和交易文件及出具法律意见书等全方位法律服务。环球的法律服务团队由北京办公室合伙人张昕律师与金星律师牵头，团队成员包括谭雅文、李雅琳与胡雨乔等。

环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域，包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面，我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在，通过高效、精准的服务，为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用，我们特别善于处理结构复杂的交易，并创造了诸多市场首例的创新案例。

张昕

合伙人

zhangxin@glo.com.cn

张昕律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人。张律师为境内外银行和投资者从事银行融资、兼并收购、外商直接投资及海外投资活动提供法律服务，广泛涉及金融、能源、电力、房地产及矿产资源等行业。

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金星

合伙人

jinxing@glo.com.cn

金星律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人，其主要执业领域为银行融资、资本市场、跨境投资、房地产、公司咨询以及争议解决等。

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