《IPO及再融资募投项目设计红宝书》第二版预售

摇身一变，成为优秀的募投项目设计师！

第一章：板块定位，新增章节（包括主板、创业板、科创板、北交所相关内容）

第二章：政策指引（1、增加北交所相关政策；2、更新主板、创业板、科创板、精选层等各板块的更新政策要求）

第三章：募投项目类型统计分析，新增章节，（以2021年上会企业为样本，整理分板块、分行业等角度进行统计分析）

第四章 实操要点（1、对2020年版本查漏补缺，调整更新；2、重新统计2021年A股IPO关于募投反馈意见）

第五章 注意事项（1、对2020年版本查漏补缺，调整更新；2、新增主要省份募投项目备案流程；3、新增环评：三种类型对应的能耗计算方式）

第六章 案例汇总（1、被否案例：增加现有被否案例的被否时间、被否板块等信息；2、查漏补缺因募投项目被否新增案例；3、新增特殊案例，如境外募投案例、募投项目与前次募投项目一致的案例等）

第一张 板块定位

新增各板块定位章节包括主板、创业板、科创板、精选层、北交所

第二章 政策指引

一、募集资金使用的具体规定

（一）IPO

1、主板

2、创业板

二、招股说明书/再融资募集说明书披露要求

（一）招股说明书披露要求

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

（二）再融资募集说明书披露要求

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

三、募投项目在招股说明书/再融资募集说明书披露的具体方向

（一）募投项目在招股说明书披露的具体方向——主板

（二）募投项目在再融资募集说明书中披露的具体方向

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

四、审核问答-再融资

（一）创业板

（二）科创板

五、发行人应披露募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

六、募集资金使用具体执行要求

（一）董事会：健全并执行制度

（二）保荐机构：持续督导期间履行保荐职责

（三）资金专户存储制度

（四）使用具体要求

（五）日常情况下的责任人及职责

（六）超募资金使用

（七）其他注意事项

七、关于募集资金使用违规的惩罚措施

八、上市申请文件

（一）IPO中与募投项目有关的申请文件

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

（二）再融资中与募投项目的申请文件

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

第三章 募投项目类型统计分析

第四章 实操要点

一、拟上市企业募投项目实施程序

（一）确定募集资金总额

（二）募投项目设计

（三）可行性研究报告撰写

（四）项目审批、核准或备案

（五）置换自有资金

二、募投项目设计关注要点

（一）募集资金总额设计

（二）募投项目设计关注要点

（三）募投项目效益测算

（四）募投项目可行性的三大要素

三、A股IPO关于募投反馈意见

（一）主板IPO与募投相关的反馈问题

（二）创业板IPO与募投相关的反馈问题

（三）科创板IPO与募投相关的反馈问题

（四）精选层IPO与募投相关的反馈问题

（五）北交所IPO与募投相关的反馈问题

四、A股再融资关于募投反馈意见

（一）主板再融资与募投相关的反馈问题

（二）创业板再融资与募投相关的反馈问题

（三）科创板IPO与募投相关的反馈问题

（四）精选层IPO与募投相关的反馈问题

（五）北交所IPO与募投相关的反馈问题

第五章 注意事项

一、企业IPO募投项目备案问题

二、企业IPO募投项目环评问题

（一）环评是什么？

（二）环评相关政策

（三）环评文件

（四）环评文件批复周期

（五）环评报批手续

（六）环评流程

（七）环评所需报送的材料

（八）环评批复取得时间

（九）环评有效期

（十）环评编制单位

（十一）能耗计算

三、企业IPO募投项目能评问题

（一）能评是什么？

（二）能评相关政策

（三）能评文件

（四）能评文件批复周期

（五）能评审查程序

（六）能评所需报送的材料

（七）能评有效期

（八）能评编制单位

四、关于拟上市公司募投项目建设用地相关问题

（一）土地使用权

（二）IPO募投项目用地政策

（三）再融资募投项目用地政策

（四）按土地使用权划分的相关案例

（五）募投项目用地取得方式/常见的实施场所

（六）项目申报时募投项目建设用地状态

（七）募投项目用地审核关注重点

（八）案例

五、上市公司募投项目延期相关问题

（一）募投项目延期涉及的规则指引

（二）相关案例分析

（三）总结

六、企业债募投项目注意事项

（一）企业实施融资的目的

（二）募投项目的选择

（三）募投项目的报批程序

（四）项目实施主体

（五）募集资金用途

七、企业债券募投项目的选择和要求

（一）企业债券定义

（二）企业债券募投项目的选择和要求

（三）企业债券募投项目主体

（四）企业债券募投项目所需相关手续

八、上市公司募投项目变更相关问题

（一）募集资金变更的情形

（二）募集资金变更需要履行的程序

（三）募投项目变更常见方式

（四）违规使用募集资金案例分析

九、上市公司暂时闲置的募集资金如何进行管理

（一）暂时闲置的募集资金投资方向

（二）暂时闲置的募集资金投资需要履行的程序

（三）暂时闲置的募集资金用于补充流动资金的要求

（四）超募资金用于补充流动资金的要求

十、上市公司再融资募投项目实施构成重大资产重组情况分析

（一）证监会对募投项目实施构成重大资产重组相关规定

（二）存在的两种情况

（三）上市公司示例

第六章 案例汇总

一、被否案例

（一）关于募投被否的IPO案例

（二）关于募投被否的再融资案例

二、特殊案例

（一）申报前后募投项目发生变更案例

（二）城投类型公司选择募投项目的思考

（三）募投项目设计中，一个项目两种经济收益分析案例

（四）境外募投案例

（五）募投项目与前次募投项目一致的案例

（注：目录以书籍实物为准）

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