飙升物价倒逼 部分企业薪酬将上调5%以上 本周看点：预算案发布在即 聚焦民生数据 零售就业能否企稳？

【财经要闻】

2021年澳洲碳信用额度发放量创新高 共减少5800万吨碳排放

2021年澳洲碳市场刷新可再生能源和碳抵消增长记录。

澳洲清洁能源监管局发布的2021年四季度《碳市场季报》(QCMR)显示，总体而言，全国电力市场2021年生产的电力中近三分之一来自可再生能源，是2017年的两倍。

去年碳减排基金 (ERF)创记录地发放1700万个澳洲碳信用额度(ACCUs)，相当于储存或避免1700万吨的碳排放。

2021年共有198个新项目注册，并新增7种评估方法，将可增加碳信用额的未来供应量。

企业、家庭和政府都在主动采取行动减少排放。共有创纪录的580万张大规模发电权证(LGCs)及95万份碳信用额度被取销，以证明已采用可再生能源并减少其他类别的净排放。

澳清洁能源监管局保守估计，根据澳洲碳市场碳信用额和发电权证发行情况，2021年共减少5800万吨的碳排放量，比2020年提升9.1%。

澳洲燃油税使用遭质疑  公路和公共交通网络排名下滑

澳大利亚汽车协会（AAA）的分析表明，最近10年来，澳洲燃油税中只有53%被重新投入到公共交通和道路建设当中。

数据显示，在过去10年中澳洲政府共征收1273亿澳元燃油税，但只有684亿澳元被用于陆路交通支出，其中包括对公路、铁路和自行车道的投资。在最糟糕的2012财年，133亿澳元燃油税中只有31%被重新投入到交通建设当中。

根据世界经济论坛2019年的评估，澳洲公路和公共交通网络的世界排名从2015年的第18位下滑至2019年的第38位，在4年之中下降20位。

海外需求高涨 Sunraysia鲜食葡萄出口攀升 中国市场占半壁

Sunraysia地区鲜食葡萄种植者面临好年景，他们预期2022年将迎丰收季，而海外客户需求也极为高涨。

1月中旬开始便是葡萄收获的季节。每天都有汽车队抵达Sunraysia，装载出口级高质量水果，多以红宝石色的Crimson品种为主，大多运往中国大陆。

据澳贸委，作为新州、维州和澳洲经济重要贡献者，2021年澳洲鲜食葡萄出口额超过6.6亿澳元，2022年该行业有望创造更高出口价值。

Sunraysia处于新州与维州交界处（图形来源：网络）

澳洲鲜食葡萄的市场需求和价格水平持续保持在高位。Sunraysia地区每年出口22万吨葡萄作物，而中国市场占到一半以上。

在维州Irymple的一块田畦上，第三代鲜食葡萄种植户Rocky Mammone正藤蔓下巡视。

尽管经历过去两年的动荡，对Mammone而言，中国仍是一个表现强劲的市场。

“我们仍然每天都向中国发货，” Mammone表示，“十多年来，我们已与客户建立长期友好稳定的合作关系。

Mammone说，中国市场规模庞大且需求相对稳定，正是有这样的市场做支撑，种植户才能够不断增长、开展投资，并向更多市场拓展。

除中国外，他的产品还出口到韩国、日本、印度尼西亚、新加坡和中东地区。

国际品牌纷纷抢入澳洲1.85亿澳元植物肉市场

澳洲植物蛋白及素食肉类行业发展潜力不断凸显，频频吸引国际投资者入局。

据澳贸委消息，丹麦企业Naturli’Foods与澳洲食品分销商Botany集团合资，近期在澳洲投建新厂专门生产植物肉。厂址位于新州，主要生产植物肉末、植物汉堡、Chick'n Style品牌肉末和其他产品，并通过澳洲各大超市出售。 

澳本土植物性食品市场蓬勃增长，扩张速度位居全球第三。2019-20 财年，澳洲植物性肉类行业销售额为1.85亿澳元，比2018-19财年的 1.4亿澳元高出近32%。该行业经济贡献从2018-19财年的2990万澳元增至5040万澳元，增幅69%。

（延伸阅读《首富低调出手 澳政府一掷上亿 植物蛋白成隐形投资热点》）

目前澳洲品牌占该类别产品的42%。除Naturli’，澳洲市场的国际品牌还包括：

Alternative Kitchen（加拿大）

Beyond肉业(美国)

Fable食品集团（马来西亚/澳大利亚）

Impossible 食品(专供澳洲汉堡连锁店Grill’d)

Linda McCartney品牌（英国）

Quorn(英国)

据澳贸委，到2030年澳洲植物性肉类消费支出预计将达到30亿澳元。

本网先前报道，托马斯食品国际、澳洲植物蛋白公司（APP）和 Australian Milling集团正在南澳建设新的植物蛋白制造中心。

工资与物价涨幅挂钩  澳洲部分企业员工工资将上调5%以上

数据显示，在过去6个月中，大约30家澳洲企业签订了与物价涨幅挂钩的集体工资合同，其中大多数合同即将按照今年二季度的物价涨幅给员工自动上调工资。由于物价涨幅预计在5%以上，这些企业的员工工资将自动上调5%或者更多。

这些企业基本为蓝领企业，行业包括物流、制造、食品、维护、建材和能源。具体企业包括Global Express和澳洲邮政的StarTrack等。

5%的工资涨幅与澳洲私营企业过去两年工资滞胀的状况形成鲜明对比。去年年末，澳洲私营领域工资涨幅为2.7%。工资与物价挂钩的做法在20世纪80年代颇为流行，虽然目前不太常见，但有回升的迹象。

澳洲房产拍卖清盘率下滑    阿德莱德逆势而动

根据澳大利亚房地产数据分析机构CoreLogic发布的数据，上周全澳房屋拍卖清盘率为69.8%，连续三周低于70%，远远低于去年同期的水平。

在悉尼市场，挂牌房屋1005套，拍卖清盘率稍低于70%，而去年同期拍卖清盘率为85%。然而，悉尼房价依旧坚挺。墨尔本挂牌房屋1500套，拍卖清盘率为68.9%，与2021年同期相比下降10%。

阿德莱德逆势而动，拍卖清盘率达到83.6%，主要原因是跨州移民增加导致房屋需求上升，其中20%的购房者来自其他州或海外。

一周财经看点：预算案发布在即 聚焦民生数据 零售就业能否企稳？

3月29日联邦预算案发布在即，本周消息面相对清淡，无重大经济指标出炉。周三澳储行长出席Walkley商业新闻奖活动相关动向备受关注。

周一

澳国家统计局（ABS）发布年度酒精消费数据，该指标对酒类行业及多家上市酒业公司有关键指示意义。

ABS发布一系列医疗卫生报告，包括哮喘和糖尿病数据。

周二

澳新银行（ANZ）和罗伊摩根（Roy Morgan）联合发布每周消费信心数据。

Commsec首席经济学家Craig James指出，受Covid-19、战争、创纪录高油价、洪水和加息预期影响，信心值目前正处于2020年10月以来最低水平，而未来一年CPI通胀预期则达到9年半高点。

指标走势：家庭财务状况展望波动走低（图片来源：Commsec）

ABS发布1月居民消费指标，该指标主要基于银行交易数据分析得出消费支出概况。

ABS发布学前教育和个人诈骗数据。

周三

澳储行官网显示行长洛伊出席Walkley预定于澳东时间正午12时在悉尼出席Walkley商业新闻奖活动，但并未说明是否发表演讲。

澳国家技能委员会2月技能岗位空缺报告详值发布。

周四

ABS发布2月劳动力市场报告详情，按照常规将提供人口统计学和区域劳动力市场数据，以及各行业最新就业状况。零售业岗位占总就业的比例跌至历史低点，能否就此企稳，颇受关注。

标普全球（前Markit）发布制造业和服务业采购经理人调查预先数据。

零售业占总就业岗位数的比例跌至历史低点（图片来源：Commsec）

维州新增7531新冠病例   无病亡者

维州截至昨晚新增新冠病例7531（前值6694）例，较前值大幅增加，其中快速检测RAT病例4483，核酸检测PCR病例2211，病亡0人。昨日共有PCR检测12761（前值16965）个。活跃病例51520(前值49921), 较前值大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者248（前值215）人，ICU患者20（前值21）人，需用呼吸机者5人。住院患者大幅增加，重症患者略减。

截至昨晚，维州18岁以上疫苗三剂接种率已超63.9%，12岁以上两剂接种率已超94.2%。

维州卫生部

新州新增14970病例 4人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例14970（前值16813）例，较前值 略减。其中PCR病例5216，快速检测确诊RAT病例9754。

4个死亡病例。自疫情以来，共有2027例病亡。

目前新州新冠住院人数1063名 ( 前值1124)，34名(前值33)患者接受ICU重症监护。住院患者大幅减少，重症患者略增。

数据来源：新州卫生部

截至3月19日，新州16岁以上居民疫苗一剂接种率达96%，两剂接种率已达94.5%，三剂接种率达58.4%。83.5%的12至15岁青少年已接种一剂，79.3%的已接种两剂。48.9%的5至11岁少儿已接种一剂疫苗。

疫情更新链接：2022 media releases from NSW Health - News

【上周五要闻回顾】

澳央行加息压力加大  部分机构调整加息预期

由于美联储宣布加息以及澳大利亚2月份失业率创14年新低，澳大利亚央行面临进一步的加息压力。有分析机构预测，澳央行或在下个季度加息。

资产管理公司投资策略师Stephen Miller表示，澳央行在下次会议上加息的可能性虽然存在，但澳央行可能会保持耐心，不过保持耐心的时间有可能缩短。

皇家资本市场（RBC Capital Markets）表示，由于多国央行本月的鹰派立场增加了澳央行提前加息的压力，因此预计澳央行最早将于5月份加息。摩根士丹利则将澳央行的加息预测从11月份调整至今年8月份，并预计将于9月和11月连续加息，在年底前将现金利率提升至0.75%。

招揽全球人才 新州期待吸引海外高技能移民 助力疫情后经济振兴

富有创造力、创新精神和高技能的劳动者将成为新州疫情后经济振兴的重要组成部分。

新州创新与生产力委员会(IPC)最新研究《向吸引顶级人才的地方学习》重点凸显出“人力资本”的重要性。

新州科学、创新和技术部长Alister Henskens表示，人才竞争正在加剧，该报告将为政府提供重要参考，吸引世界领先的专业人才到新州来。

Henskens表示:“新州已证明，在吸引全球领先科技创新人才方面，新州可与纽约、伦敦和硅谷相媲美，但现在我们希望加大力度，争取吸引到海外最优秀、最聪明人才。”

“新州正在开展前所未有的研究和开发，大力发掘量子计算、生物医学研究和软件工程等行业存在的巨大机遇。”

澳大利亚在吸引技术移民方面表现极佳。尽管澳洲仅占全球人口的0.3%，但每年吸纳的移民却占全球移民总数的3%。

报告建议，政府应更好制定规划并推广新州作为全球人才计划目地的的形象，并针对各项建议制定全面实施计划。

澳斥重金支持本土钢铁制造 力保国防与清洁能源行业钢铁需求 

莫里森政府将投资5540万澳元用于保障澳洲本土钢铁供应，进而为国内可再生能源项目和国防行业提供支持。

澳政府近日宣布，将通过总规模13 亿澳元的现代制造业计划（Modern Manufacturing Initiative），向博思格钢铁（BlueScope）在坎布拉港炼钢厂附近兴建的高级钢铁制造园提供资金支持。

该园区设有一座新工厂，将能够为国防装甲车和巡逻艇生产钢板，并制造风力涡轮机塔架和大型太阳能装置专用钢。

澳政府表示，园区的建设将有利于减少对海外进口需求，确保澳洲在钢铁制造方面的“主权能力”。

制造业将成为莫里森政府2022-23 财年预算报告重点。莫里森表示，政府将继续通过现代制造计划开展投资，旨在支持澳洲制造商变得更具竞争力、更有发展韧性并提升规模、开拓市场。

（延伸阅读《“小而美”比萨劳伊 重仓中国市场 专精装甲钢板 连续五年高增长 中期盈利又翻番》）

四分之一澳洲家庭使用屋顶太阳能 全澳可再生能源发电占比升至35%

据澳工业部最新消息，2021年全国电力市场中可再生能源发电占比近三分之一（32.2%），该比例在四季度进一步跃升至35.8%。

2021年澳大利亚可再生能源总发电量比2020年增长23%，共计提供72.5太瓦时电量。

目前有超过四分之一的澳洲家庭使用屋顶太阳能板发电。2021年是全国共安装38万个新的屋顶太阳能系统，总容量32亿瓦特，连续第五年破纪录。

截止目前，全澳屋顶太阳能总容量达170亿瓦特，共有300多万个屋顶太能阳系统。

过去两年可再生能源投资保持上升趋势。2021年，澳洲新增总容量达29千兆瓦的大型风力和太阳能发电站投建计划，其中包括澳大利亚最大的风力发电场-昆州MacIntyre风电场。

澳工业、能源与减排部长Angus Taylor 表示：“去年澳洲产生的可再生能源投资额为74亿澳元，即人均284澳元。这使我们在人均水平上领先于加拿大、德国、日本、法国、中国和美国等国家。

“随着创纪录水平的可再生能源项目上线，莫里森政府在能源政策上将聚焦于三方面：确保电网稳定；保持价格低廉；排放量继续下降。这样做的关键是在可再生能源和随需可靠电力供应之间取得平衡。”

澳洲众议院委员会建议取消印花税  提高房屋可支付性

澳大利亚政府众议院税收和收入常务委员会发布报告，建议联邦政府取消印花税，并用土地税取而代之，以提高房屋的可支付性。

数据显示，澳大利亚40岁以下拥有房产的人口比例下降至1947年以来新低。该报告对这一现象进行了严厉抨击。报告还建议，对印花税妨碍“建后出租”行业发展的状况进行调查，并对开发商资金对基础措施投资不足的现象进行改革。

该报告还支持允许使用养老基金购买房产，并建议联邦政府对地方政府在住房建设规划和增加住房供应方面进行支持。

Esso Australia计划投资4亿澳元  提高澳洲天然气产量 

埃克森美孚公司澳大利亚子公司Esso Australia宣布，计划投资4亿澳元，扩大其Gippsland Basin Kipper气田的生产，并有可能扩大Turrum油田的生产，后者的最终投资决定将于今年中期做出。

Esso表示，如果两项工程顺利进行，2023至2027年有可能增加200皮焦耳(petajoules)天然气供应量，帮助缓解澳大利亚东海岸可能出现的天然气短缺问题。

去年，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）曾发布报告称，2023年澳大利亚东海岸或出现10皮焦耳的天然气短缺，如果从昆州增加供应，短缺情况有望缓解，但在随后的几年内短缺状况有可能更加严重。

澳洲在线零售额上升  亚马逊在墨尔本建设大型分拣中心

澳大利亚国民银行发布的数据显示，在截至今年1月为止的12个月内，澳大利亚在线零售额达到542.3亿澳元，占总零售额的14.7%。2020年1月，在线零售额占比仅为9.2%，当时的年度在线零售额为308亿澳元。

得益于澳洲在线零售业的发展，亚马逊四年前登陆澳洲后营收猛增，2020年营收已经翻倍至超过10亿澳元。

亚马逊目前正在墨尔本北部建立一座大型分拣中心，计划年底投入使用。该分拣中心面积为1.56万平方米，包裹日分拣能力达到30万件。

【上周五公司新闻回顾】

澳交所认定中概股电商平台Harris违规签署14起交易

中概股Harris科技集团（ASX:HT8）周四向市场披露，澳交所作出决定认为，Harris未能遵照ASX上市条例10.1要求，2016至2020年期间公司在未取得股东许可的情况下，违规签署14起交易。

根据ASX上市条例10.1，上市公司应确保公司及其子公司不得大量收购或同意收购特定实体（包括关联方）的资产。

根据公告，这14起交易均为HT8与公司董事及前董事Mr Huang、Bob Xu、Howard Chen或董事相关实体之间的交易,涉及租约收购或商品销售。

ASX要求Harris在2022年8月1日之前举行股东大会针对上述14项交易寻求股东批准。

2021财年年报显示，HT8在过去三年逐步由IT科技产品B2B/B2C销售，转型为在线零售电商。

监管机构放弃诉讼    物流巨头Qube股价微跌

澳大利亚竞争和消费者委员（ACCC）会周五表示，不再对物流巨头Qube收购纽卡斯尔Agri Terminal (NAT)的事项采取法律行为，但仍然对该交易对纽卡斯尔港散装粮食出口供应链产生的影响表示关注，并将继续注意事态的发展。

2021年，在ACCC对该交易完成调查前，Qube完成了对NAT的收购。当时，ACCC决定对该交易是否违反并购法并妨害竞争进行调查。

今日消息公布后，周五早盘Qube股价下跌。11:07成交价为3澳元，下跌0.01澳元，跌幅0.33%。该股近一年的投资回报率为亏损1.96%。

Abacus完成配股   股价下挫近6%

房地产投资商Abacus Property Group(ASX:ABP)周五发布公告称，已以每股3.38澳元的发行价发行股票约5920万股，完成了2亿澳元的配售。

Abacus表示，这次配售所得款项将用于资助并购此外，Abacus 计划为符合条件的 Abacus 证券持有人制定一项证券购买计划，以与新发行证券相同的价格购买至多3万澳元的证券，并无需支付任何经纪或交易成本。

公告发布后，Abacus股价周五早盘下跌。11:22成交价为3.36澳元，下跌0.20澳元，跌幅5.62%。该股近一年的投资回报率为24.44%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 ）

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