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2020年无人驾驶行业智行者专题研究报告

导语

智行者成立于2015年,聚焦无人驾驶领域,现已有员工近300人,集结了在整车、电子、互联网、人工智能等领 域经验的人才。2018年全球自动驾驶技术发明专利数量排名中,公司国内排名仅次于百度华为,位列第三,世界排名第26位。

来源:中金公司




一、汽车前沿科技导言
2020-2025实现自动驾驶跨越的关键5年
智能网联汽车路线图2.0,界定我国在2020年前后处于智能化与网联化发展的中场阶段。智能化进程中,已经能够实 现安全辅助、辅助驾驶(DA)、部分自动驾驶(PA)及有条件自动驾驶(CA);网联化进程中,已经能够实现网 联辅助信息交互和网联协同感知。

我们认为2020至2025年将会是我国向高级自动驾驶跨越的关键5年。根据路线图2.0预期,到2025年前后,我国有望 实现高速公路及代客泊车的高度自动驾驶;到2030年前后,有望实现城郊及城市道路的高度自动驾驶;直至2035年 之后实现完全自动驾驶,同时实现网联协同决策与控制,智能化与网联化同步推进。
智能网联,正成为中国汽车产业的市场新战略
根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》(后称“路线图2.0”),到2025年,我国部分自动驾驶(DA)和有条 件自动驾驶(CA)比例将超过50%,同时高度自动驾驶(HA)汽车将开始进入市场,C-V2X终端装配率将达到 50%;到2025年,我国L4级别车辆将实现限定区域和特定场景的商业化应用,标志着正式切入高级别自动驾驶领 域;2030年,路线图2.0对智能网联化渗透率要求继续提升;到2035年预计将全面达到高级自动驾驶车辆在我国 各地区广泛运行的程度。我们认为,以路线图要求为指导方向,智能网联正在成为中国车企市场新战略布局方向。
自动驾驶核心环节:E/E架构升级,感知、决策、执行三大环节优化
自动驾驶要求车身在低延时情况下处理更多数据,电子电气架构(E/E架构)升级成为实现高级别自动驾驶的关 键。汽车E/E架构升级带来硬件架构及通信架构的优化,车载通信网络从LIN/CAN总线技术向以太网技术发展,信息 传输和信息处理效率提高。
自动驾驶功能的实现有赖于感知、决策、执行三个环节的高效配合。感知层通过多维传感器模拟人眼识别道路上的人、物及标识等,决策层通过算法融合、特征提取等预处理,数据 融合后作出评估和决策,输出给各种执行层的控制单元,最终通过执行层的硬件机构作出反馈动作,实现全套自 动驾驶操作。每个环节的核心能力、需要的软硬件搭配各不相同。
二、自动驾驶技术,深刻改变人类生活
自动驾驶,将在多领域改造人类生活
场景#1:乘用出行服务-Robotaxi。出行服务具有市场空间大、盈利模式清晰的特点,是目前高级别自动驾驶在乘用领域商业化落地确定性最强的场景。我们测算,远期看Robotaxi全球市场空间将超过2万亿美元。
场景#2:高速公路货物运输。高速公路货物运输拥有自动驾驶硬需求:货车司机成本高,自动驾驶可提升货运周转效率;人力驾驶存在疲劳驾驶带来的事故风险、货损风险;货车主要行驶在高速公路等非市区路段,驾驶环境较为简单,车队形式提升效率。
场景#3:低速自动驾驶-物流配送。“最后一公里”是物流配送的最后一个环节,由物流企业将货物派送到客户手中,实现门到门服务。自动驾驶在最后一公里物流配送能够实现较好落地:节省人力成本。快件品类多、批量小、频次高,需要依赖大量人力资源,我们认为无人机配送可以节约人力成本。提升运输效率和服务水平。在配送高峰期的时候,配送人员的工作量大,导致配送速度慢、配送失误等问题,我 们认为无人机配送可以24h全天候配送,提升配送效率和服务水平。
场景#4:低速自动驾驶-其他。
三、智行者:用无人驾驶大脑构建智慧生活圈
除了龙头车企,未来可能出现自动驾驶Tie0.5集成供应商
我们认为,从传统车到智能车,自动驾驶解决方案的核心能力将重塑产业链的价值量分配,而目前各方也均在积极布 局集成能力:车企拥有整车制造优势、品牌资源以及底盘集成标准化的软硬件接口;互联网及科技龙头公司拥有出色 的海量数据处理和软件设计能力,在自动驾驶算法设计和操作系统设计上占优;优秀的初创企业团队具备软硬件自研 能力,大多根据初始禀赋切入细分领域,没有原始负累。
在发展早期,我们认为并没有哪一方能够做到绝对的强势地位。因此我们认为,跨行业的产业联盟可能会成为常态。长期来看,以车企为中心的价值链向哪一方倾斜,我们认为存在几种可能性:整车厂能力下降:完全外部化,整车厂成为代工厂、发挥制造优势;整车厂+外部协同:外部进行感知层、芯片等硬件+感知算法的集成,整车厂自研决策及执行层的后端集成;整车厂能力维持强势:软硬件自研,少部分前端软件和硬件外采。
独立供应商:具备自身资源禀赋,是价值链中重要玩家
我们认为独立供应商在技术研发、组织管理等多方面具有资源禀赋:历史包袱小,“船小好调头”:创业公司短期压力在于技术研发和突破,投资人对于短期盈利的预期较低。同时,轻量化组织结构有利于技术的快速迭代。背景多元化,多数具备软硬件的自研能力:其中有车企内部收购或投资孵化的公司,例如Cruise;有科技、 互联网公司控股的公司,例如Baidu和Waymo,有初创型企业,例如小马智行、智行者等。众多独立供应商 跨越式发展L4-L5级别自动驾驶,试验性的路测公里数已经达到较高水平。激励充足:我们认为,随着初创公司技术逐步成熟和落地,自身做大或被大公司收购都将会为主创团队带来 较丰厚的回报。与车企形成能力互补,赋能非头部车企实现自动驾驶的商业化应用。
具体来看,独立供应商DMV测试里程积累丰厚,MPD测试表现优异。从DMV自动驾驶报告来看,Waymo、Cruise、小 马智行和百度等独立供应商测试里程位列前茅。同时,从MPD(一辆自动驾驶车平均跑多少英里才脱离一次)指标来 看,2019年百度的1.8万英里/次和Waymo1.3万英里/次分别名列前两位。
全球自动驾驶独立供应商成为投资大热门
一级市场火热,独立自动驾驶方案提供商融资充沛估值提升。无论国内还是海外,可以看到独立自动驾驶解决方案 提供商仍然受到了资本市场的青睐,2017-2019年,全球自动驾驶行业融资金额分别为94亿美元、107亿美元和 104亿美元,其中Waymo、Aurora、Nuro、Momenta、Pony.ai(小马智行)、智行者等优秀独立自动驾驶企业高 频融资,伴随融资推进、商业模式的逐步清晰化,企业估值也逐步攀升。
智行者:快速实现商业化落地的自动驾驶解决方案提供商
核心创始人均来自清华大学汽车系,具备行业较为顶尖的科研和产品开发能力。智行者成立于2015年,聚焦无人驾驶领域,现已有员工近300人,集结了在整车、电子、互联网、人工智能等领 域经验的人才。2018年全球自动驾驶技术发明专利数量排名中,公司国内排名仅次于百度华为,位列第三,世界排名第26位。
智行者:四大优势塑造公司核心竞争力
更快的算法迭代速度是自动驾驶技术的核心。公司以多场景的商业化落地为突破口,能够获取多样性的实地运行 数据资源,实现算法低成本的快速迭代。
智行者:未来布局——基于自动驾驶的全站式服务平台
未来布局方向:基于无人驾驶的全站式服务平台。目前公司主要专注于单个自动驾驶汽车层面的研究和开发,我 们认为未来公司有望基于对自动驾驶技术的储备,叠加对大数据、云计算等领域的拓展,最终为城市提供车-路云一体化的智慧生活服务整体解决方案。公司期望通过数字化云控平台,实现交通管控、城市服务的智能调度。
智慧生活圈建设进展:智行者科技与地方政府共同围绕智慧交通、智慧清扫、智慧安防、智慧物流、智慧新消费等方向,打造面向未来的智能网联汽车商业应用示范集群,目前已经参与武汉自动驾驶运营示范区和北京高级别 自动驾驶示范区的建设。
报告节选:



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