大反转，再次放开。。

这是达叔的第1073篇原创

大家好，我是达叔。

一个想和大家一起慢慢变富的家伙。

昨晚文章，知识就是力量，关系是更大的力量 ，分享了一些达叔对财富模型的框架思考。

今天周末，出门见个搞医疗投资的读者。

达叔问，你之前是干什么的？

投资说，在大学里教过书，后来出来创过业，被社会捶打过。

再后来，就被一个大的上市公司招安，做医疗投资了。

集团本身，是头部的CRO公司，在整个医疗行业里，做了很多产业布局，投了预计有几百家公司。

以下内容，只代表个人观点，不一定对，随便看看。

投资说，你刚才讲的，是几十年一遇的生意机会，某个细分行业，迎来了一波大反转。

我最近，在研究一个细分行业，应该也迎来很大的机会。

达叔问，哪个？

投资说，中药。

你仔细想一个逻辑，是极其神奇的。

某个西药火了，立马就有一堆人去仿制，比如PD-1的赛道，从蓝海到红海，很短时间就杀到尽头了。

但国内有很多中药，比如云南白药、片仔癀、安宫牛黄丸，大家都知道他们赚钱，但却没有被疯狂仿制。

难道仿制起来，比生物药还难么？

技术上不难，但政策上难。

过去十几年，整个中药注册行业，是非常低迷的，按照化学药、生物药的方法来审批中药。

那有几个中药，能过的了审？

每年，只能批一两个。

从源头上，就限制了数量。

所以在过去十几年，但凡曾经因为各种原因，拿过批号的中药厂，都是比较赚钱的，没有新增的玩家竞争。

但最近，政策又要迎来一个大反转。

国家正在出台一系列政策，来鼓励中药注册、报批、进医保。

原来按照化学药、生物药的审批流程，被管理部门取消了。

只要你这个中药，长期做院内制剂使用，满足了大量、高质量的人用经验，就可以部分豁免一、二期临床试验。

甚至部分豁免药理研究。

这种超级大反转，会造就什么？

至少是中药发展的黄金十年。

更彪悍的是，只要被报批的中药，当年就可以直接进医保目录。

这是多少医药人，羡慕到流口水的政策。

达叔问，你为什么研究的这么清楚？

投资说，我以前创业的时候，就是干中药这块的，所以对这块的政策研究，非常透。

但是，当时没赶上好时候，投入大、效率低，连钱都募不到。

我当时，要是能抓到这个风口，大概率早就财富自由了。

贵州百灵，上市公司，刚刚公告宣布，2300万，买了一个刚刚拿到创新中药临床批件的产品。

钱，永远是最聪明的。

为什么反应这么快？

因为过去十几年，被严格管理的行业，绝大部分公司，都放弃中药的研发管线了。

等政策出来，再想自己从头搞，来得及么？

整个流程，从临床前研究，到临床试验，最少也得三四年。

来不及了。

就如同疫情来了，你再想从头组建分子诊断公司，那也来不及了，最好的办法，就是买一个分子诊断公司。

直接下场，直接赚钱。

逻辑是一样的。

达叔问，你研究完政策，是手里有产品，要去找人一起投，还是手里拿着钱，要一起去找项目？

投资说，我手里，有两个临床大适应症的新药，已经做完二期临床试验了，可以直接合作。

希望找到一些制药公司，可以买断，也可以联合申报。

达叔问，你为什么不自己做？

投资说，后续还有三期临床，即使拿到新药证书后，也得建立庞大的销售网络。

这不是我擅长的。

我这些年自己做生意，做投资，已经被社会锤明白了，不是什么事，都要自己做。

当风口来的时候，要找人一起合作，一起把盘子做大。

比如，过去三年里，搞分子诊断的公司，都赚到钱了么？

也未必。

搞分子、搞POCT的公司，有很多，真正杀出来，能上市的，也就头部的那几个。

剩下的，也是炮灰，不倒闭，勉强温饱就不错了。

不吃全鱼，能合作的，就尽快合作。

更重要的是，有一些医药公司，在当地都是纳税大户，当地在理解政策、迎合政策，都能惠及到他们。

这一点，我加入这家上市公司后，理解太深刻了，越有钱的公司，赚钱越容易，送他钱的操盘手越多。

给钱、给地、给楼、给支持政策。

如果找到的合作者，已经破局规模，当地对创新中药的拿证补贴，也有上千万。

比如，一些地方操盘手，为了支持诊断公司搞创新，拿一个注册证，奖励50万。

逻辑是一样的。

创新中药拿证的补贴，就能大部分覆盖并购的成本。

而且是1.1类新药，当年就能进医保。

能够缩短上市周期、缩短入院流程，能快速实现业务增长。

更重要的是，中药的专利保护，基本都是各玩各的，很少有一窝蜂全部干一个红海市场。

投入产出比，非常高。

达叔问，这个政策出来多久了？

投资说，2023年的1号文，2月10号印发出来的，但中国很多的文件，写的极其笼统，不解读，你就看不懂是啥意思。

5月底，在上海，有一个闭门会议，相关操盘者专门给中药从业者、投资者，解读这个政策，具体该怎么玩。

每个政策发布，市场都有一个消化期，都有一个滞后性。

不会当场变化，但这种大反转，引起的财富浪潮，一定会在未来10年，造就一批富人。

就如同，货币的超发，也不会立刻引起通胀，甚至短期内物价压根就没有变化。

这种滞后性，就让一群人，产生了错觉，以为大水不会来了。

另外一种错觉，就是被严格限制注册的中药市场，人们以为再也不会放开了，结果大反转了。

2022年，被口罩折腾了3年的人，也产生一种错觉，以为这种事，要常态化了。

被锤了几年的楼市，突然就不锤了，被精心呵护，甚至要开始救了。

都大反转了。

问题是，你有没有意识到这种大反转，能不能从这些反转里，赚到钱，这才是最关键的。

比如，不关心中药的人，永远都不会看到这个中药注册的大反转，不关心楼市的人，也永远都不会关心楼市的大反转。

只有当别人赚到钱了，咦，才会疑惑，他是如何做到的？

晚了。

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