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中美同时宣布“芯”动作!关键时刻,卡脖子又来了,留给我们的时间不多了

编者按:8月9日,美国总统拜登在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案将为美国半导体生产和研发提供巨额补贴,希望以此推动芯片制造产业落地美国,加强美国在科技领域的全球竞争力。


白宫当天发布声明称,该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施,20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外,在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的税收投资优惠。


据悉,该法案总共1000多页,还将提供大约2000亿美元用于科研,包括向国家科学基金会划拨810亿美元,向地区科技中心划拨100亿美元,向美国能源部划拨680亿美元,加上527亿美元的美国半导体研发,以及大约240亿美元的税收投资优惠,法案价值大约2800亿美元。


同一天,据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息,华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委指定管辖,目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查,北京市监委监察调查;华芯投资管理有限责任公司投资二部原总经理刘洋(非中共党员)涉嫌严重违法,经国家监委指定管辖,目前正接受北京市监委监察调查。拉长时间线来看,在大基金及其唯一管理机构华芯投资内,已经有7人落马。

关键时刻,美国对EDA软件下手!当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。


芯片圈雷霆反腐,留给我们的时间不多了


来源: 市值观察 作者:江城子非鱼

近期芯片产业发生了两件大事,一是美国总统拜登签署了总额高达2800亿美元的《芯片和科学法案》,二是国内华芯投资管理有限公司牵出一桩“窝案”。

两件事看似无关,但放在一起看却很值得玩味。

1)打蛇打七寸

8月9日权威网站公布,华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总杨征帆,投资二部原总经理刘洋三人因严重违法正在接受调查。

公开资料显示,华芯投资是由国家开发银行全资子公司国开金融出资45%控股,是国家集成电路产业投资基金(俗称“大基金”)的以及“大基金二期”的管理人。熟悉半导体行业的朋友对“大基金”一定不陌生,从2014年成立至今,国家集成电路产业基金总共筹集了约3500亿元的资金用于投资国内的半导体和芯片产业,其中一期1300多亿元,二期2000多亿元。也就是说,华芯投资实际影响着3500亿资金在国内芯片半导体行业的投资布局。

作为信息技术产业的核心之一,小小的一块芯片几乎影响着所有尖端科技的发展。2021年芯片成为我国第一大进口商品,总额约2.8万亿元,这已经和我们进口石油和国防军费的总和相当。而在当前的产业链分工中,日本近乎垄断了制造芯片所需的特种化工原料,韩国和台湾省则把控着全球芯片制造的主要产能。美国通过在上游设计领域的强势地位和地缘政治影响力,维持着其在全球半导体产业的领导地位。

值得注意的是,《芯片和科学法案》中约有527亿美元是对美国国内芯片制造的直接补贴,其在数额上也接近3500亿,其巩固自身芯片霸权的意图昭然若揭。俗话说打蛇打七寸,芯片问题已经不是“卡脖子”了,而是别人已经把刀架在了脖子上。

正是在这种背景下,华芯投资的腐败“窝案”才更显得让人无语和唏嘘。

2)大基金的使命

根据和讯财经的统计,2021年底以来,已有6位“大基金”相关高管被查,除了上文所提及的3位。华芯投资原副总裁高松涛、国开发展基金管理部原副主任路军、“大基金”总经理丁文武此前均因涉嫌严重违纪或严重违法相继被查。

自2014年成立以来,“大基金”已经运作了8年之久。公开资料显示,大基金一期投资的项目或多达80个,其中多为上市公司。一期主要以持股的形式支持企业发展,2019年开始减持投资,截止2021年6月套现约150亿元左右,相关持股当时浮盈超640亿元,回报率达到46%。此外,数据显示截止2022年3月,大基金二期宣布投资的有38家公司其中包含12家上市公司,累计协议出资790亿元。

如果“大基金”是一家普通的资产管理公司,如此优秀的业绩甚至可以秒杀不少专业的投资机构。但除了资本方面的作用,我们更希望的是它能推动国内半导体产业的发展,起到催化剂和推进器的作用,这才是“大基金”应该有的历史使命。

3)破局的关键

搞硬科技,的确需要砸钱,但砸钱只是前提条件。但如果光砸钱,就能拥有技术就太理想化了。华为创始人任正非先生曾说过,研究芯片光砸钱是没用的,要有大量的数学家、物理学家、化学家。

这一点三星和阿斯麦的故事就很值得我们深思。想要解决卡脖子,需要钱,需要人,需要时间。

三星在1970年代,只是一家生产家电产品的制造商,核心电子元件都依赖从日本进口。三星一度尝试引入技术自己生产,但被当时的日本一口回绝,是不是很熟悉的剧情?正是因此,三星创始人李秉喆才在1974年通过收购美国半导体公司Hankook,经过三年整合成立了三星半导体。而这只是一切的开始,三星是韩国倾举国之力扶植的企业,也是靠着韩国政府的大力支持,让三星能屡次在产业低谷中逆势投入淘汰竞争对手,才奠定了其如今能和台积电互掰手腕的行业地位。

荷兰的阿斯麦是全球光刻机的主导企业,2021年阿斯麦出货高端光刻机145台,占据95.4%的全球市场份额,EUV市场占有率达到100%。但是从1984年一个木板屋里成立,到挤入第一梯队,阿斯麦花了长达16年的时间,并且市场份额不足10%。直到20年之后的2004年,阿斯麦以一场赢不了就出局的豪赌中,以浸润式光刻技术最终打败尼康等老牌巨头,才在光刻机市场一路横扫千军,成为我们现在看到的光刻机巨人。

根据中国半导体行业协会统计,2021年我国集成电路产业销售额破万亿大关,达到10458.3亿元,同比增长18.2%。国产半导体的发展确实肉眼可见,其中必然少不了大基金的功劳,但相比2.8万亿的进口额。而从各方面信息看,国产半导体还有不少路要走,道阻且长,但同时留给我们的时间未必很多,需要加紧努力。

芯片反腐高潮!已有7人落马


8月9日,据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息,华芯投资管理有限责任公司(下称“华芯投资”)原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委指定管辖,目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查,北京市监委监察调查;华芯投资管理有限责任公司投资二部原总经理刘洋(非中共党员)涉嫌严重违法,经国家监委指定管辖,目前正接受北京市监委监察调查。

需要指出的是,华芯投资是国家大基金的唯一管理人。

时间回溯到2014年,彼时,国家大基金成立,采用双层管理架构,第一层是大基金,从国家战略和产业发展方向把握,对重大项目的核准、政策及重大问题的协调推动、各股东方权益的保障与平衡等层面进行全面管理;第二层是委托华芯投资作为基金的唯一管理人,即对基金进行投资管理。

拉长时间线来看,在大基金及其唯一管理机构华芯投资内,已经有7人落马。

7月30日,官方通报,丁文武涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委指定管辖,目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。

2022年7月15日,中央纪委国家监委网站通报,国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查。

据经济观察网消息,同日被带走的,还有大基金深圳子基金管理人深圳鸿泰基金投资管理有限公司合伙人王文忠。

更早一些,2021年11月19日,中央纪委国家监委网站通报,华芯投资原副总裁高松涛涉嫌严重违法,目前正在接受监察调查。

美芯片法案出台 中国芯片产业进入关键时刻


中新社北京8月12日电 (记者 刘育英)美国总统拜登本周签署《芯片和科学法案》,这份旨在增强美国本土半导体产业竞争力的法案,对全球半导体产业格局将产生深远影响,也将促进中国芯片产业国产化替代进程加速。


《芯片和科学法案》共分为三部分:A部分为“2022年芯片法案”;B部分是“研发、竞争与创新法案”;C部分为“2022年最高法院安全资金法案”。


该法案提出了多个针对美国半导体产业的扶持办法,其中包括527亿美元对半导体行业的补充拨款,以及大约240亿美元用于半导体制造以及半导体制造设备的税收抵扣。美国成立了四大基金分配527亿美元的用途。


该法案除了支持本土芯片制造发展,也在条款中提出,禁止获得联邦资金的公司在中国大陆大幅增产先进制程芯片,期限为10年,违反禁令或未能修正这一违规情况的公司,可能需要全额退还联邦政府的补助。


爱集微副总裁、咨询业务总经理韩晓敏表示,芯片法案对中国芯片业的限制主要体现在两方面:一是持续禁止先进制造相关的设备、材料等供应链资源给到中国本土企业,压制中国企业在先进制造领域的研发进度;二是要求获得芯片法案支持的芯片企业不得在中国大陆进行先进工艺的投资,继续割裂中国市场和全球供应体系。短期来看影响很大,尤其是涉及到先进制造工艺的高端代工、存储器等尤甚。


众诚智库执行总裁韦玉怀说,芯片法案中提到的美国主导CHIP4联盟,将会在产能供应、技术与标准分享、半导体设备与材料等方面进行封锁,造成对中国比较大的影响。短期内,会影响中国半导体供应链的安全和中国电子制造业的发展,从技术研发、人才、资金等方面进一步冲击中国科技领域的崛起,逐步形成一种事实上的脱钩。


中国人民大学国际关系学院教授李巍对媒体表示,美国通过此法案逼迫芯片企业在中美之间选边站队,体现了美国一方面要扶持本土的芯片制造,另一方面要抑制中国的产业升级。


中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军此前表示,中国半导体的发展正面临非常关键的时刻,可以用外忧内患两方面来解释,从外部看,外部形势越来越严峻;国内来看,中国半导体产业的自主发展也正进入一个关键时刻。


据了解,中国在芯片设计、材料、设备三个核心环节均存在“卡脖子”问题。高端芯片高度依赖境外供应,芯片进口额已经连续多年超过石油,2021年芯片进口额高达4326亿美元。此外,操作系统、高端光刻机仍被国外公司垄断,威胁整个芯片产业和供应链安全。


面对内忧外患,发展国产化替代已经成为共识。近三年,在科创板红利、国产化战略、缺芯的推动下,中国半导体行业取得长足发展,在技术突破、人才培育、企业发展和资金方面都有比较大的进步。


韦玉怀认为,半导体产业本身投入巨大,周期长。突破“卡脖子”关键核心技术刻不容缓,必须坚持问题导向,充分发挥新型举国体制优势。应继续加大半导体产业的投入,畅通半导体资本渠道和基金支持,做好资金的管控和半导体项目的有效跟踪。


此外,应鼓励发挥好行业龙头企业的引领作用。北京联讯动力咨询公司总经理林雪萍认为,供应链龙头企业,无论是华为的哈勃投资公司,还是联想对专精特新小巨人企业的投资,都是瞄准扶持芯片实现进一步突破。


“长期来看,芯片法案会进一步加快半导体国产替代发展的进程,中国芯片产业将会有比较大的发展潜力,此外,通过国内巨大的市场红利和需求,仍然能吸引不少国际企业来中国投资和发展”,韦玉怀说。(完)


突发,美国对EDA软件下手!



美国对EDA工具等实行新出口管制

当地时间8月12日,美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则,涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。

该禁令对具有GAAFET(环绕栅极场效应晶体管)结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧(PGC)在内的四项技术实施了新的出口管制。

相关禁令生效日期为2022年8月15日! 

EDA软件限制的影响力大,强如三星,其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术,也是在ANSYS、Synopsys、Cadence等EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合,突破架构、制程限制难度更大。

氧化镓限制得更为前沿,相比碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带半导体,氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件,更耐热、更高效,成本更低、应用范围更广,有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材。

什么是“芯片之母”EDA软件

据天风国际研报,EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化)

如果把芯片制造比作建造一座大厦的话,IC设计就是大厦的设计图纸,EDA软件就是这张图纸的设计工具,只不过EDA软件比建筑设计软件的复杂度要高出N个数量级。

利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程,在计算机上自动处理完成。并且是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。EDA技术可以广泛应用于电子、通信、航空航天、机械等多个领域。




所以总的来说,EDA是集成电路产业领域内 “小而精”的环节,产值较小但又极其重要。据赛迪智库数据显示:2018-2020年全球EDA市场规模由62.2亿美元增长至72.3亿美元,年复合增长率达到7.81%。相对于几千亿美金的集成电路产业来说不值一提,但如果缺少了这个产品,全球所有的芯片设计公司都得停摆。

EDA的全球竞争格局

第一梯队:当下EDA行业市场集中度较高,被国际三大EDA巨头所垄断八成

Synopsys(新思科技)
Cadence(铿腾电子)
Mentor Graphics(明导国际)(2016年被德国西门子收购)

EDA三巨头掌握着绝对的主导权,旗下产品在国内的市场占有率达到85%,并且在产品上各有特色,各自的IP侧重点和优势都有较大的差别。因此,不少一线的芯片设计厂商都有同时使用其中两三家厂商的不同EDA IP来设计芯片。

第二梯队:ANSYS、Silvaco、Aldec Inc、华大九天等为代表的企业。该类企业拥有特定领域全流程,在局部领域技术较为领先。

第三梯队:Altium、Concept Engineering、概论电子、广立微、思尔芯、DownStream Technologies等为代表的企业。该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主,缺少EDA特定领域全流程产品。





天风国际称,国产化势在必行。其研报称,EDA工具链大约有40个细分领域,三大巨头目前实现了全产业链覆盖,而国产龙头华大九天目前的覆盖率约40%,其他国产EDA厂商产品多为点工具,更不能为客户提供特定区域全流程产品服务。




另外,目前国际三大巨头能支持的最先进工艺已经达到2nm,而国内厂商仅有部分产品支持较先进的工艺制程。如华大九天仅有一款支持5nm,思尔芯支持10nm制程,其余仅支持28nm制程。





EDA的国产之路起于20世纪80年代,中国历史上第一款具有自主知识产权的EDA工具“熊猫”诞生,并获得多个国际大奖。在国家政策与资本双重支持下,国产EDA厂商数目不断在增加。根据芯思想研究院数据显示,2020年国内已有约49家EDA企业,比如:华大九天、芯愿景、广立微、概论电子、思尔芯等。

根据赛迪智库数据,2018-2020年中国EDA市场营收国产化份额由6%提升至11%,国产份额化步伐加快。




此外,我国也发布多项政策支持国内EDA/IP行业的发展,并且在政策加码下,或将会迎来新一轮的发展,根据到2023年,行业市场规模有望突破100亿美元,行业CAGR达:11.4%。



天风国际总结称,美国对中国的压力已经由贸易领域全面升级到科技。EDA作为“半导体上的明珠”必将受到美国限制。


面对这个研发周期长、利润低的产业,缺乏长期资金、人才和产业链支持的中国EDA企业其实仍然举步维艰。可即使前路漫漫,国产EDA必须要有。


(内容来源:中国基金报 泰勒)

拜登签署法案!科技股却崩了?!

有巨头累计大跌10%...


当地时间9日,美国总统拜登在白宫签署《芯片与科学法案》。这一法案对美国本土芯片产业提供巨额补贴,并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。受此影响,9日当天,美股芯片股大跌。


以下视频来源于央视财经

△央视财经《天下财经》栏目视频




据了解,拜登当天签署的《芯片与科学法案》包括:拨款527亿美元用于半导体研发、制造以及劳动力发展;在美建立芯片工厂的公司将获得25%的减税;另有约2000亿美元将用于众多相关科研项目等。 


拜登在法案签字仪式上表示,尽管美国的芯片设计和研发保持领先,但全球只有10%的半导体是在美国本土生产。


美国总统 拜登:我们需要在美国生产这些芯片,从而降低日常成本,创造就业机会。


不过,新法案的签署并没有阻止纽约股市半导体板块走低的态势。9日当天,芯片股连续第二个交易日领跌美股。当天,内存芯片制造商美光科技股价下跌3.7%。此前一天股价大跌的英伟达再跌4%,股价两天累计大跌10%。受芯片板块拖累,美股当天全线下跌,其中纳指收跌超1%。
来源:央视财经(ID:cctvyscj)
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