限电加大光伏需求，但内卷已经开始

Original kyle 丫丫港股圈 2022-09-27

在极端高温之下，为确保电网安全与民生用电，不出现拉闸限电情况，四川省要求所有工业用电企业(含白名单重点保障企业)生产全停6日，时间从8月15日00:00至20日24:00。

而四川是汽车及电子产业的重要省份，停工五天，企业带来不少损失。丰田、长安、宁德时代、京东方均停工五天。

四川作为水电发力第一的大省，以往不仅电自己够用，还能往江浙沪一带的城市输电。

以往四川每年向外送电量大约在1300亿度-1400亿度之间，而四川全省人用的电才4300亿度，这意味着四川每年30%左右的电都在往外送。

四川电力紧张不代表仅有四川紧张，同时也代表着江浙沪一代的用电紧张。

电力紧张的原因，是因为水电的发电量大幅减少，在6月之前，四川水电的发电量还是很多的，但到了7、8月份的时候，上游的降雨量较往年减少了4成。

主要是由于极端高温天气造成，而现在四川的温度仅次于撒哈拉沙漠和一些非洲的沙漠地区，在高温之下，导致居民用电量激增。

若温度高，有雨水还算好，但目前川渝地区异常干旱，降雨量还历史同期最低，甚至连江陵江都干的没一滴水了。

水电发电量不足，双重问题叠加的结果，就是让水电大省四川变得供电紧张，工业被迫限电，自身的电都不够用。

值得注意的是，现在夏天还是丰水期，而10月份往后丰水期就结束了，如果极端天气延续到10月份。而冬天降雨比夏天烧，那冬天水电的发电量可能比现在还差。

也就是意味着，现在四川的缺点可能不仅仅是夏天缺，可能冬天也会缺。

在极端天气影响下，实际上是抉择两难的，一边是执行环保政策，一边是用电的短缺。

从这周A股行情来看，涨的比较好的也就是电力设备相关的和煤炭。

想解决发电问题那先用火力发电来暂时取代没法运转的水力发电，但靠火力发电并不是长久之计，在极端高温下同时也促进着光伏、风电、储能版块的上涨。

目前电力设备的总市值跟银行版块的总市值相差无几，昨日电力设备版块的总市值首次超过银行版块。

今天电力设备版块大跌的原因，是因为通威将中标华润组件的消息，导致全产业链集体大跌。

作为光伏电池和硅料龙头，通威这次中标光伏组件，意味着通威已具备组件大规模量产的能力。

本身拥有硅料和电池产能，通威若大规模进入组件环节，将具备较大成本优势和竞争力。

受消息影响，隆基收跌7.89%，、天合光能收跌-15%、晶澳科技收跌9.89%。

结语

今年以来，不管以前是做玩具、纸业、养猪、房地产、水泥等行业，都要挤进来光伏行业，只要跨界做光伏，股价就能蹭蹭上涨。

让分析师感叹道，“仿佛看到了当年的PPT养猪”。

什么公司都来做光伏，加上通威中标，这意味着光伏行业将进入内卷时期，不管是行业龙头，还是蹭热度的公司也好，光伏行业的竞争格局正在发生变动。

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