关于这项重点业务，多家银行发声！

薛瑾中国证券报 2024-04-10

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截至目前，招商银行、兴业银行、中信银行等7家A股上市股份行已披露2023年报。

作为近年来“零售转型”的主要玩家，上市股份行在零售业务这一重点战略领域取得了哪些重要进展，又遇到了哪些挑战？

对于下一阶段怎么推进零售业务发展，各家银行有怎样的“打法”？

业务转型持续推进

近几年，“零售转型”在银行业掀起潮流，在股份行中更为显著，几乎是各家股份行战略布局的重中之重。

这种战略重视，正在转化成管理零售客户资产（AUM）、零售营收占比等指标的进阶。

例如，年报数据显示，2023年末，在业内有“零售之王”之称的招商银行零售客户总数达1.97亿户，较上年末增长7.07%；管理零售AUM超13万亿元，较上年末增长9.88%。

有“零售黑马”之称的平安银行零售客户数量为1.25亿户，较上年末增长1.9%；零售AUM超4万亿元，较上年末增长12.4%。

近年来推行“新零售”战略的中信银行，零售客户数达1.37亿户，较上年末增长7.47%；零售AUM亦超4万亿元，较上年末增长8.32%。

光大银行零售客户数达1.52亿户，较年初增长3.5%；零售AUM突破2.7万亿元，较年初增长12.4%。

年报数据还显示，2023年招商银行零售业务营收1943.36亿元，同比增长1.52%，占总营收的57.31%，同比上升1.79个百分点。

平安银行零售业务营收961.61亿元，在总营收中占比由此前一年的57.3%升至58.4%。

中信银行零售业务营收864.24亿元，在总营收中占比由40.1%升至42%。

光大银行零售业务营收649.49亿元，占比44.6%，较上年提升1.1个百分点。

“目前，中国的零售银行业务仍然具有巨大的市场和机遇。”招商银行行长王良表示，将坚持零售金融战略主体地位不动摇，巩固和扩大体系化优势。兴业银行董事长吕家进提到，2024年该行将发展零售业务作为当务之急。

“这几年，全行信贷资源优先向零售业务倾斜。我们连续四年专项增配零售队伍，2023年配置零售的投顾、财顾、市场经理队伍近300人。更重要的是，对零售的战略认知真正转化为了生产力。”中信银行副行长吕天贵在业绩会上说。

逆风前行化解风险

不过，在行业增长承压的大环境下，各大股份行的零售战略，并未完全结出漂亮的果实。

由于多种“逆风”因素存在，零售业务的盈利性和成长性承压，利润贡献出现较大分化，而零售资产的质量也成为了关键变量。

“当前我更关注的是零售贷款资产质量，这几年我们零售在发力，但是外部环境有压力，零售贷款不良率也有些上升，当然同业也是这个情况。”平安银行行长冀光恒坦言。

年报数据显示，部分银行零售资产质量指标不尽如人意。如民生银行个人类不良贷款总额268.55亿元，比上年末增加7.44亿元；不良贷款率1.52%，比上年末上升0.02个百分点。

从利润口径看，招商银行零售金融业务的税前利润为999.13亿元，占税前利润总额的56.57%，同比下降0.47个百分点；中信银行零售业务的税前利润为159.35亿元，占比由23.7%降至21.3%；平安银行零售业务利润总额和净利润占比均下降至11.9%，而上一年这一数据均为43.6%。

多位业内人士认为，宏观经济仍在持续恢复中，零售业务面临较大压力，银行需在战略执行上进一步优化。

平安银行管理层表示，后续平安银行零售业务发展策略，一方面要控制好风险，针对不同的客群采取不同的定价策略。同时优化风险等成本，将一些高风险、高定价的客户群逐步压降，提升中低风险客群占比，进行组合性管理。

在零售业务遇到挑战的背景下，不少股份行发力从对公业务中找到新的零售客户的增量，通过公私融合，挖掘企业中的个人客户金融诉求。

如平安银行行长冀光恒日前在业绩会上表示，零售业务短期内会面临一些挑战，因此需要对公做精，支持补位，为零售转型争取时间。

审读：叶斯琦

编辑：亚文辉

校对：王寅

监制：张楠

签发：孙宏