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AI热潮逐渐消退,头部玩家仍在逆潮而上,囤积GPU芯片寻求商业变现

胡润百富 胡润百富 2024-04-12

回顾2023年的科技圈,没有任何一款产品的影响力可以与 ChatGPT 相提并论。


当前AI市场已经从“第一幕”——从技术出发,进入了 “第二幕”——从客户开始。这个阶段要求生成式AI必须具备解决人类问题的能力。随着狂热的市场渐趋冷静,潮水退去,商业化落地能力将成为检验AI概念走向现实的重要一环。


高端GPU芯片成抢手货

今年以来,生成式人工智能无疑是科技领域最热门的话题之一。而在产业界,作为人工智能、高性能计算领域、以及开发大型语言模型的关键组件,GPU芯片的需求也在持续增长,成为全球范围内人工智能公司,乃至国家之间竞相争夺的宝贵资源。尤其是随着大型企业纷纷转向超异构计算,或采用多协处理器来优化服务器配置,对服务器处理器和协处理器的需求也在持续上升。


其中,英伟达的H100 GPU被认为是科技行业的“新黄金”,因为它为生成式人工智能提供算力的首选。据市调机构Omdia统计,在2023年第三季度英伟达售出了约50万个A100和H100 GPU,并且将在第四季度继续保持高位,需求之庞大导致目前H100服务器的订单等待时间,已经长达36周至52周。


这些大卖的GPU芯片都流向了哪些公司?Omdia数据显示,大多数服务器GPU都直接供应给了超大规模云服务供应商。Meta和微软两家公司以15万块的购买量并列位居第一,约占23%。

其他公司与Meta、微软之间的购买量之间的差距略显悬殊。谷歌、亚马逊、甲骨文以及腾讯以5万块购买量共同位居第三,约各占8%;云服务提供商CoreWeave公司的预估购买量为4万块H100,约占6%;百度和阿里巴巴分别购买了3万和2.5万块H100,分别占比约为5%和4%;字节跳动和云服务供应商Lambda Labs以2万块H100的购买量紧随其后,约各占3%;特斯拉则购买了1.5万块H100,约占2%。


在人工智能热潮中,英伟达今年5月市值大幅上涨,成功进入万亿美元俱乐部,对未来它也展现出了雄心壮志,据《金融时报》报道,这家硅谷芯片巨头计划大幅增加H100处理器的生产数量,明年预计将出货150万至200万台。


值得一提的是,在英伟达H100 GP的前十二大客户中,只有CoreWeave和Lambda Labs是初创公司,但他们与英伟达颇有渊源。早在今年H100芯片首推之际,英伟达就选择了CoreWeave和Lambda作为首批使用该芯片的公司。而且它们的融资过程中都可以发现英伟达的投资身影:今年4月英伟达参与了CoreWeave 2.21亿美元B轮融资;今年7月英伟达向Lambda Labs投资3亿美元。

图片来源:TMT时报


微软与Meta遥遥领先

对微软来说,如此大的GPU订购量并不意外。AI变革以来,微软凭借与OpenAI的合作稳坐鳌头,那个曾经困于混合现实和量子计算,在 B 端和 C 端都乏善可陈的老牌公司,在短短一年时间之内脱胎换骨,成为整个硅谷,乃至全球最潮的科技公司。


在微软CEO纳德拉看来,AI是PC、互联网、移动、云计算之后的第五次平台革命,不能适应技术转变的公司,注定失去一切。2023年2月,微软就宣布将会在全线产品接入ChatGPT,并以几乎一周一个产品的速度向外更新,从Bing Chat到AI助手Copilot,微软以统一的AI界面,像一根红线串联起Microsoft 365、Dynamics 365等核心产品,打造完整的服务生态,全栈产品的升级、再造,促使微软成为AI变局最大的赢家之一。

图片来源:unsplash

生成式人工智能应用的落地,同样也是Meta今年的战略核心,继发布Llama 2开源语言大模型后,今年9月,Meta正式加入人工智能聊天机器人大战,推出了属于自己的Meta AI,并宣布其能力全面接入WhatsApp、Instagram和Messenger等应用,集成28个生成式AI聊天机器人。


据悉,这些AI机器人功能与ChatGPT几乎一样,用户通过文本问答方式就能快速获取各种内容,支持文本直接生成图片,同时与微软的Bing实现集成,可实时搜索网络最新消息。


为了增强聊天机器人的趣味性和扩大受众群体,Meta还邀请了NBA巨星保罗、韦德,网红顶流詹娜肯豆、帕里斯希尔顿,美国橄榄球历史第一人汤姆·布雷迪;传奇说唱巨星Snoop Dogg,UFC格斗冠军Izzy Adesanya,网球巨星大阪直美等,来自体育、网红、歌曲、健身等各个领域的名人来扮演这些机器人。

Meta推出28个生成式聊天机器人

图片来源:AIGC开放社区

作为旗下拥有多个全球最大的社交、即时通讯平台的Meta,月活用户共计超40亿,在上述三大应用平台集成生成式AI对整个行业的发展影响巨大,可以说是标志着一个全新的生成式AI社交时代来临。


中国的AI龙头又会是谁?

国外生成式AI模式的大爆发让国内企业看到了人工智能领域发展的新机遇,百度、阿里、腾讯、京东等头部企业纷纷跟进。对该趋势最早做出跟进反应的是:百度。


2023年3月,百度正式上线中国首个生成式AI产品文心一言,并且通过以大模型为代表的AI技术开启了对旗下应用的全面重构,为百度带来了新的增量。


从外部来看,AI的确正在改变百度搜索、百度文档,甚至是百度的应用矩阵,据Quest Mobile统计,截至9月,文心一言以710万的MAU排名第一。而在内部,随着文心一言面向社会开放,此前代号为“New APP”的产品在日前开启了订阅付费,进入了大模型面向用户侧的商业化探索。

图片来源:光子星球

此前,腾讯总裁刘炽平曾公开表示,腾讯已经储存大量英伟达H800 AI 芯片,足以再开发好几代自家的通用大模型“混元”。此言非虚,Omdia数据显示,腾讯也是今年国内购买英伟达H100 GPU最多的企业,其AI业务涵盖了消费互联网和产业互联网的多个场景和领域。


腾讯云作为腾讯AI业务的核心,提供了全面的AI服务和平台,已经覆盖了教育、出行、文旅、零售、工业、政务、金融、医疗等各行各业,为企业和机构提供了智能化的解决方案和能力。腾讯2023年第三季度财报显示,腾讯云收入同比增长29%,达到了201.5亿元,增长主要得益于云计算和AI的需求增长,以及其在游戏、视频、社交、电商等领域的优势。


腾讯混元大模型是腾讯AI业务的另一个亮点,它是由腾讯研发的大语言模型,2023年9月正式向国内企业开放。目前,腾讯混元大模型已经在腾讯50多个产品和业务内测,包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器,以及其他核心业务和产品。

图片来源:科技观察

无论是海外还是国内,当前AI市场已经从“第一幕”——从技术出发,进入了 “第二幕”——从客户开始。这个阶段要求生成式AI必须具备解决人类问题的能力。也就是说,当人们对新兴技术的热情退散时,他们会思考自己到底需要何种AI服务,并质疑自己为什么要为AI付费?随着狂热的市场渐趋冷静,潮水退去,商业化落地能力也将成为检验AI概念走向现实的重要一环。



资料来源:TMT时报、数智猿、即刻AI研究社、AIGC开放社区、松果智能hub



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